Luther berät DOMUM bei Erwerb und Finanzierung von drei Amazon FBA Businesses

Durch die Transaktion vereint DOMUM die drei relevantesten deutschen Amazon Seller von Premium-Nahrungsergänzungsmitteln (Nature Love, Feel Natural und natural elements) unter dem Dach der Natsana GmbH. Die dadurch entstehenden Synergien ermöglichen Natsana neue Chancen sowie die Erschließung weiterer nationaler und internationaler Märkte im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel.

DOMUM ist eine noch junge, deutsche Geschäftsführungs- und Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensübergaben, Nachfolgesituationen und Herausforderungen im Bereich Digitalisierung im deutschen Mittelstand spezialisiert ist.

Luther hat DOMUM schon bei früheren Projekten unterstützt und im Rahmen dieser Transaktion bei Due Diligence, Strukturierung, gesellschaftsrechtlicher Umsetzung durch die parallele Verhandlung zweier Unternehmenskaufverträge sowie bei der Akquisitionsfinanzierung umfassend beraten.

Die Akquisitionsfinanzierung wurde durch zwei Debt Fonds zur Verfügung gestellt. Damit stellt die Transaktion auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur ein Novum im deutschen Markt dar: Bislang sind hier keine mit Fremdkapital finanzierten Akquisitionen (Leveraged Buyouts) von Unternehmen bekannt, die nahezu ausschließlich als Amazon FBA Seller agieren. Es ist zu erwarten, dass solche Transaktionen, die für Eigen- und Fremdkapitalinvestoren interessante Chancen bieten, zukünftig häufiger umgesetzt werden.

Für DOMUM:

Luther Corporate/M&A: Dr. Jörgen Tielmann, LL.M. (Partner/ Federführung), Dr. Joachim Heinemann (Senior Associate/Federführung), Dr. Christian Horn, LL.M. (Partner), Lena-Annika Schultz (Senior Associate), Dr. Johannes Knop (Senior Associate), Nathalie Novoselec (Associate)

Luther Capital Markets, Banking & Finance: Christoph Schauenburg, LL.M. (Partner/Federführung), Stefan Jokel (Senior Associate), Dr. Rolf Kobabe (Partner)

Luther Arbeitsrecht: Martina Ziffels (Counsel), Joschka Gommers (Associate)

Luther IP/IT: Dr. Kay Oelschlägel (Partner), Dominik Menhaj (Senior Associate)

Luther Öffentliches Recht: Dr. Mathias Mailänder (Counsel), Christoph Schnoor (Associate)

Luther Kartell- und Wettbewerbsrecht: Dr. Helmut Janssen, LL.M. (Partner)