Luther berät TRIMET-Gruppe bei Refinanzierung eines Konsortialkredits über 120 Mio. Euro

Mit dieser Transaktion sichert sich die TRIMET-Gruppe vorzeitig vor Ablauf des 2013 abgeschlossenen Konsortialkreditvertrags eine langfristige Finanzierungssicherheit zu attraktiven Konditionen.

Der neu abgeschlossene Konsortialkredit wurde unter der Führung von vier deutschen und internationalen Kreditinstituten strukturiert. Die neun bisherigen Konsortialbanken stellen auch künftig den über bis zu fünf Jahre laufenden Kredit zur Verfügung.

Gleichzeitig wurden weitere bestehende bilaterale Finanzierungsvereinbarungen im Hinblick auf den neuen Konsortialkreditvertrag angepasst.

Mit Hauptsitz in Essen ist TRIMET der größte Produzent von Aluminium in Deutschland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe mit ca. 2.900 Beschäftigten einen Umsatz von mehr als 1,7 Mrd. Euro.

Luther arbeitete bei der Transaktion eng mit dem Beratungsteam von Herter & Co. zusammen, das TRIMET als Sole Debt Advisor beraten hat.

Erst im Juni dieses Jahres hat ein Anwaltsteam unter der Federführung von Christoph Schauenburg die finanzierenden Banken bei der Akquisitionsfinanzierung des Erwerbs der HLS Engineering Group von der KUKA-Gruppe durch Aheim Capital und TerVia Invest beraten.

Für TRIMET

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Bank- und Kapitalmarktrecht: Christoph Schauenburg (Partner, Federführung), Torsten Limberg (beide Frankfurt am Main)

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