Luther Luxemburg berät Altice bei Finanzierung der Akquisition portugiesischer Vermögenswerte von Portugal Telecom für 7,4 Mrd. Euro

Die Finanzierung besteht im Wesentlichen aus der Emission von folgenden Hochzinsanleihen: vorrangige Schuldverschreibungen (Senior Notes) in Höhe von 2,1 Mrd. Euro (Gegenwert) durch Altice S.A., vorrangige besicherte Schuldverschreibungen (Senior Secured Notes) in Höhe von 2,3 Mrd. Euro (Gegenwert) durch Altice Financing S.A. und vorrangige Schuldverschreibungen (Senior Notes) in Höhe von 385 Mio. USD durch Altice Finco S.A. Zusätzlich zur Emission der oben genannten Schuldverschreibungen wurden durch Altice Financing S.A. 841 Mio. Euro (Gegenwert) über eine langfristige Darlehensfazilität (Term Loan B) und 330 Mio. Euro über einen revolvierenden Kredit aufgenommen.

Der Abschluss der Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Luther Luxembourg war als luxemburgischer Rechtsberater bei der Finanzierung – insbesondere bei der Prüfung der Dokumentation und bei der Erstellung der Gesellschaftsdokumente – für Altice tätig. 

Zudem beriet Luther Luxembourg bei der Erstellung der Prospekte für die Emission der Schuldverschreibungen sowie bei der Börsennotierung der Schuldverschreibungen im offiziellen Verzeichnis der Luxemburger Börse und der Zulassung zum Handel auf dem EURO MTF Markt, die am 13. März 2015 stattgefunden haben.

Über Altice
Altice ist ein multinationaler Kabel- und Telekommunikationskonzern und bietet kabelbasierende Dienstleistungen – wie hochwertiges Bezahlfernsehen, schnelles Internetbreitband und Festnetztelefonie – und Mobiltelefondienstleitungen. Der Konzern ist in mehreren Ländern wie Frankreich, Israel, Belgien, Portugal, auf den französischen Antillen, in der Region des Indischen Ozeans, in der Dominikanischen Republik und in der Schweiz aktiv.

Für Altice
Luther Luxembourg: Eric Sublon (Managing Partner, Gesellschaftsrecht), Laurent Massinon (Partner), Agathe Laissus, Fabienne Schauber, Christina Nickel (alle Bank- und Kapitalmarktrecht)