Unitranche-Finanzierung: Luther berät Idinvest Partners

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat Idinvest Partners bei einer Unitranche-Finanzierung beraten. Die Erlöse der Finanzierung wurden zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Hotelbetreiber GS Star durch von Auctus Capital Partners AG beratene Fonds eingesetzt.

Idinvest Partners ist eine führende unabhängige europäische Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft mit einem Fokus auf dem europäischen Mid-Cap Markt und stellt die Finanzierung für die Transaktion als sogenannte Unitranche zur Verfügung. Über das Finanzierungsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Luther berät Idinvest Partners laufend bei Transaktionen in Deutschland, zuletzt u.a. im September des vergangenen Jahres bei der Gewährung einer Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb der AUVESY-Gruppe durch von Brockhaus Private Equity beratene Fonds.

Über Idinvest Partners

Idinvest Partners ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt im Mid Market. Das Unternehmen wurde 1997 als Teil der Allianz-Gruppe unter dem Namen AGF Private Equity gegründet und ist seit 2010 selbständig. Aktuell verwaltet Idinvest Partners mit mehr als 90 Mitarbeitern ein Vermögen von 8,7 Mrd. Euro und unterhält Büros in Paris, Frankfurt, Madrid, Schanghai und Dubai.

Für den Bereich Private Debt hat Idinvest Partners im Jahr 2017 im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie ein Büro in Frankfurt zur Begleitung von Portfoliounternehmen und Kunden im deutschen Markt eröffnet. Zu den Fremdkapitallösungen von Idinvest Partners gehören Unitranche-, Mezzanine- und Senior-Loan- Finanzierungen.

Über GS Star

Gegenstand der GS Star GmbH ist der eigene Betrieb von Hotels im 2- bis 3-Sterne Bereich insbesondere unter den Marken Hampton by Hilton, Holiday Inn, Holiday Inn Express und Super 8. Des Weiteren werden unter dem eigenen Markennamen ANA Art Hotels Häuser in interessanten Innenstadtlagen geführt.

Über Auctus Capital Partners

Auctus ist die führende von Unternehmern gegründete Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Im Rahmen von Nachfolgelösungen, Branchenkonzepten ("Buy&Build") und Konzernausgliederungen beteiligt sich Auctus mehrheitlich an mittelständischen Unternehmen und stellt Kapital für Wachstumsfinanzierungen bereit.

Für Idinvest Partners:

Luther, Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main:

Christoph Schauenburg (Partner, Federführung)

Stefan Jokel (Associate)