Unsere Kanzlei unterstützt Sie bei der Emission von Anleihen und anderen Formen der Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt. Unser erfahrenes Team bietet umfassende Beratung, angefangen bei der Strukturierung bis hin zur rechtlichen Umsetzung.

• Kapitalmarktfinanzierung über
  • Schuldscheindarlehen
  • European Private Placements
  • Anleihen
  • Wandel- und Optionsschuldverschreibungen
  • Pre-IPO Strategien, Strategische Eigenkapital Partner
  • Börsengang (IPO)
• Erstellung des Wertpapierprospektes bzw. der rechtlichen Dokumentation, Beratung als Transaktionsanwalt, Erstellung von Legal Opinion und Disclosure Opinion, Durchführung einer Legal Due Diligence
• Beratung zu den Listingfolgepflichten (MAR, Insiderrecht, ad-hoc-Publizität etc.)
• Anleiherefinanzierung nach dem Schuldverschreibungsgesetz

In einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld ist es entscheidend, stets auf dem neuesten Stand zu sein. Wir bieten fundierte Kenntnisse im Aufsichtsrecht und helfen Ihnen, Ihre Geschäftspraktiken im Einklang mit den aktuellen Bestimmungen zu halten.

• Errichtung, Erwerb und Umstrukturierung von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie jeweils deren Zweigniederlassungen, Zweigstellen und Repräsentanzen sowie deren Abwicklung
• Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation von Instituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften einschließlich der Anforderungen an Geschäftsleiter und Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen sowie an solide Vergütungspraktiken
• Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen
• Erwerb oder Änderung aufsichtsrechtlich erforderlicher Erlaubnisse
• Anzeigen und Meldepflichten, europäischer Pass zur grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen im Finanzsektor (einschließlich Gewerberecht)
• Aufsichtsrechtliche Beratung bei Fintech-Projekten und Krypto-Anwendungen
• Aufsichtsrechtliche Konsolidierung im Konzern
• Geldwäscheprävention
• Entwicklung, Dokumentation und Vertrieb von Finanzprodukten einschließlich aller erforderlichen vorvertraglichen und laufenden Informations- und Aufklärungspflichten
• Digital Operational Resilience Act im Finanzsektor

Ansprechpartner: Rolf Kobabe, Martin Hüwel

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Gründung und Strukturierung von Investmentfonds sowie im Asset Management. Wir gestalten rechtliche Rahmenbedingungen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

• Beratung von Managern/Initiatoren bei Strukturierung und Auflage von Alternativen Investmentfonds, Managed Accounts Mandaten und sonstigen Anlagestrukturen unter Berücksichtigung investorenbezogener Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Private Equity, Mezzanine/Debt, Real Estate, Renewable Energy und Infrastructure
• Beratung (regulierter) institutioneller Investoren bei der Investition in nationale und internationale Fonds- und sonstige Anlageprodukte unter Berücksichtigung deutscher investorenbezogener aufsichtsrechtlicher (VAG, AnlV, Solvency II, CRR) und steuerlicher Anforderungen sowie im Hinblick auf die Übereinstimmung mit Marktstandards
• Beratung (regulierter) Investoren bei der Strukturierung und Auflage eigener Investitionsplattformen
• Beratung von Managern im Hinblick auf erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach KAGB/KWG im nationalen und jurisdiktionsübergreifenden Kontext sowie Durchführung entsprechender Erlaubnisverfahren (z. B. Errichtung einer AIFMD/MiFID Zweigniederlassung in Deutschland); Zulassung bzw. Erlaubniserweiterung von Kapitalverwaltungs- und Investmentaktiengesellschaften
• Beratung von Managern im Hinblick auf die grenzüberschreitende Verwaltung deutscher Fonds (insbesondere Verhandlung von Auslagerungsverträgen mit deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften)
• Beratung in- und ausländischer Investmentfonds nach dem KAGB, einschließlich vertriebsbezogene Fragestellungen (AIFMD/KAGB/MiFID) sowie Vertriebsanzeigen
• Beratung zu Erwerbs- und Anlagegrenzen nach investmentrechtlichen, versicherungsaufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorgaben
• (Re-)Strukturierung und Dokumentation von regulierten wie nicht regulierten Fonds einschließlich Spezialfonds, branchenspezifischen Fonds und geschlossenen Fonds im In- und Ausland
• Vertriebsanzeigen bzw. Notifizierungsverfahren
• Asset Management/Vermögensverwaltung
• fondsbezogenes Kapitalmarkt-, Aufsichts-, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht
• Erstellung und Prüfung der Kundendokumentation sowie Prüfung der organisationsrechtlichen Anforderungen
• Prüfung (speziell auf Deckungsstockfähigkeit) und Strukturierung von Finanzprodukten
• Verpackung/Verbriefung von Fonds und Anlagestrategien in strukturierten Produkten

Ansprechpartner: Achim Pütz, Martin Hüwel, Rolf Kobabe

Ob Kredite, Akquisitions- oder Immobilienfinanzierungen – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess. Unsere spezialisierten Anwälte bieten maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Finanztransaktionen und Restrukturierungen.

• Bilaterale Kredite, Clubdeals und Konsortialkredite
• Schuldscheindarlehen
• Akquisitionsfinanzierungen
• Unternehmensfinanzierungen (Corporate Loans)
• Immobilienfinanzierungen
• Factoring, Leasing und Forderungsverbriefungen
• Projektfinanzierungen
• Handel mit Krediten (Secondary Trading) sowie leistungsgestörten Krediten (Distressed und Non-Performing Loans)
• Finanzielle Restrukturierungen (Financial Restructuring)

Ansprechpartner: Christoph Schauenburg

Bei Projekten mit Finanzierungsbedarf stehen wir an Ihrer Seite. Unsere Erfahrung in der Projektfinanzierung umfasst eine Vielzahl von Branchen und gewährleistet eine umfassende rechtliche Betreuung.

• Durchführen der rechtlichen und steuerlichen Due Diligence unter projektspezifischer Einbindung der Kollegen aus den Branchen (Renewable) Energy,  Real Estate & Infrastructure (einschließlich Telekommunikation und Breitbandnetzausbau), Mobility & Logistics (hier insbesondere im Bereich Transport und Shipping)
• Entwerfen und Verhandeln von Term Sheets
• Entwerfen und Verhandeln von Kredit- und Sicherheitenverträgen (einschließlich Direktverträge) sowie Nachrang- bzw. Gläubigervereinbarungen (Subordination / Intercreditor Agreements)
• Erstellen von Legal Opinions und sonstigen Gutachten
• Überwachen der Erfüllung von Auszahlungsvoraussetzungen
• Begleiten von Kreditsyndizierungen und Refinanzierungen
• Projektkoordination

Ansprechpartner: Christoph Schauenburg

Wir bieten umfassende Beratung zu strukturierten Kapitalmarktprodukten, um sicherzustellen, dass Sie von innovativen Finanzinstrumenten profitieren können, während rechtliche Risiken minimiert werden.

• Erstellung der Prospekte und Emissionsprogramme (EMTN- / Debt Issuance Programme), Basisprospekte für Zertifikate und Optionsscheine
• Begleitung von Ziehungen unter den Emissionsprogrammen und Strukturierung der Emissionsbedingungen
• Erstellung und Beratung zu Basisinformationsblättern bei verpackten Anlageprodukten und Produktinformationsblättern
• Implementierung der Finanzmarktrichtlinie II
• WpHG-Compliance bei strukturierten Produkten und Finanzinstrumenten (u. a. Produktgenehmigungsverfahren und Zielmarktkonzeption)
• Beratung bei der Erstellung von Dokumentationen für Contracts for Difference (CFDs) für Finanzintermediäre und Endkunden einschließlich der erforderlichen Risikohinweise
• Erstellung und Beratung bei Vertriebsvereinbarungen

Unsere Anwälte sind versiert im Bankvertragsrecht und bieten umfassende Beratung im Bereich Retail Banking. Wir helfen Ihnen, rechtliche Herausforderungen in der komplexen Welt des Bankwesens zu meistern.

• Beratung zum Bankvertragsrecht unter Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben, z. B.
  • Verbraucherkreditrecht
  • Kreditsicherungsrecht
  • Kontoführung und Zahlungsverkehr
  • Gestaltung institutstypischer AGB
  • Digitalisierung von Bankdienstleistungen
  • Vermögensverwaltungsverträge

Ansprechpartner: Daniel Latta

Im Falle von Streitigkeiten im Finanzbereich setzen wir uns engagiert für Ihre Interessen ein. Unsere Anwälte verfügen über umfangreiche Prozesserfahrung und vertreten Sie vor Gericht.

• Strategische Beratung und Vertretung von Kreditinstituten in Verfahren vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht
• Beratung und Vertretung von Kreditinstituten in Kollektivverfahren (z. B. KapMuG, Musterfeststellungsklage)
• Effiziente Durchführung von Massenverfahren unter Anwendung moderner Legal Tech Lösungen
• Titulierung von Forderungen
• Beratung und Vertretung im Zusammenhang mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Ansprechpartner: Daniel Latta

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